Gelir, Gider ve İşe Alma KPI Raporu

Bu şablon, eyalet ve departman bazındaki gelir, gider, işe alma ve operasyon etkinliği verilerini hesaplayıp bir pano sayfasında grafiklerle göstermek için hazırlanmış bir KPI raporudur. Kendi verilerinizi girerek rapor yapısını örnek alabilirsiniz.

Dosyanın içeriği​

Dosyada 6 sayfa ve 15 grafik bulunur. Makro içermez.

• Dash: Rapor panosu. Eyalet bazında personel sayıları (NSW, QLD, TAS, VIC) ve gösterge simgesi burada yer alır.
• Data: Yıllara (2014, 2015, 2016) göre eyalet bazında IT, Strategy, HR ve Staff değerleri ile yıllık toplam satırları.
• Calc: Raporun hesap sayfası. Data, Ops ve KPI sayfalarındaki verileri toplayıp panonun kullandığı tabloları üretir.
• KPI: Yıl ve ay (Temmuz, Eylül, Kasım, Ocak, Mart, Mayıs) bazında KPI değerlerinin bulunduğu tablolar.
• Ops: Eyalet ve yıla göre "Ops Effectiveness" oranları ile Marketing, IT, Sales ve Strategy departman değerleri.
• Chart: Grafiklerin kullandığı yardımcı değerler (Poor, OK, Actual, Target, Gradation gibi).

Dosyada ayrıca IQ_ ile başlayan, kullanılmayan bir grup tanımlı ad (IQ_CY, IQ_FY gibi) bulunur.

Kullanılan formüller​

• SUMIFS: Calc sayfasında Data sayfasındaki değerleri yıl, eyalet ve departmana göre toplar. Dosyadaki en yaygın fonksiyondur.
• SUMPRODUCT: Ops ve KPI sayfalarındaki tablolardan yıl, eyalet ve faaliyet koşuluna uyan değeri çeker.
• OFFSET: Data!O2 hücresi, Dash!B1 değerine göre seçilen yılı getirir. Calc!A2 bu hücreye bağlıdır, bu nedenle rapor yılı panodan değişir.
• IF: Dash!W7 hücresinde Calc değerlerini karşılaştırıp "i" veya "h" simgesi döndürür.
• SUM, AVERAGE, MAX: Toplamlar, ortalamalar ve grafik yardımcı değerleri için kullanılır.
• Calc!A32 (=A23-1) ve Data!A14 (=A2+1) gibi formüller yılları bir önceki veya sonraki yıla kaydırır.

Nasıl kullanılır​

1. Dosyayı açın ve Dash sayfasına geçin.
2. Dash!B1 hücresindeki değeri değiştirerek raporun hangi yılı gösterdiğini seçin. Data!O2 buna göre güncellenir.
3. Kendi verilerinizi Data, KPI ve Ops sayfalarındaki mevcut düzene uygun şekilde girin.
4. Calc sayfasındaki formüllerin aralıklarını (örneğin Data!$A$2:$A$35) eklediğiniz satırları kapsayacak şekilde genişletin.
5. Sonuçları Dash sayfasındaki grafiklerden izleyin.

Yararlanılması temennisiyle.