Fatura Beyanı Şablonu, müşteriye gönderilecek hesap dökümünü hazırlamak için kullanılan bir Excel dosyasıdır. Fatura takibi, basit müşteri hesabı yönetimi ve genel faturalandırma işlemlerinde kullanılabilir. Dosya formül, makro veya veri doğrulama içermez; düzen ve biçimlendirme hazır olarak gelir, bilgiler kullanıcı tarafından girilir.
Dosyanın içeriği
- Statement: A1:J42 aralığında hazırlanmış beyan sayfasıdır. Üst bölümde şirket adı alanı yer alır. Müşteri bilgileri, beyan numarası, vade tarihi ve hesap hareketleri tablosu bu sayfada doldurulur.
- Help: A1:E43 aralığında yer alan yardım sayfasıdır. "Getting Started", "Sending a Statement to a Customer", "Account Activity Table" ve "The TYPE Column" başlıkları altında şablonun kullanımı İngilizce anlatılır.
Nasıl kullanılır
- Statement sayfasında şirket adı ve iletişim bilgilerini kendi firmanıza göre düzenleyin.
- Beyan numarası ve müşteri numarası alanlarına gerek yoksa bu alanları kaldırabilirsiniz.
- Müşteri bilgilerini güncelleyin ve her müşteri için dosyanın ayrı bir kopyasını kaydedin.
- Hesap hareketleri tablosuna fatura ve ödeme kayıtlarını tek tek girin; tablodaki TYPE sütununun kullanımı için Help sayfasına bakın.
- Vade tarihi için sabit bir tarih girilebilir; isterseniz tarih hesaplayan bir formül de yazabilirsiniz.
- Beyanı müşteriye göndermeden önce, e-postaya ekleyeceğiniz biçimi (örneğin PDF) Help sayfasındaki öneriler doğrultusunda seçin.
