Müşteri Aşama Takip Çizelgesi Hazırlama

Bu dosya, satış çalışanlarının firmalarla yaptığı görüşmeleri tek sayfada takip edebilmesi için hazırlanmış basit bir şablondur. Her firma için yetkili kişi ve görüşmenin hangi aşamada olduğu kaydedilir, durum sütunundaki simgeler ise aşamayı görsel olarak gösterir.

Dosyanın içeriği​

Dosyada iki sayfa bulunur.

• Sayfa1: Ana takip çizelgesidir. Firma Adı, Firma Yetkilisi, Aşamalar ve Durum sütunlarından oluşur. Tablolarda filtre düğmeleri vardır. Örnek olarak 10 firma girilmiştir (Fısıltı Yakıt İstasyonu Ltd. Şti, Trakya Taşımacılık Ltd. Şti. gibi). Aşamalar sütununda veri doğrulama (açılır liste) tanımlıdır. Durum sütununda aşamayı gösteren simgeler yer alır.
• Sayfa2: Açılır listenin kaynağı olan aşama listesini içerir: İletişim Kurulacak, Değerlendirme Aşamasında, Toplantı Organize Edilecek, Müşterimiz ve Kabul Etmedi.

Dosyada iki tablo bulunur; formül, makro, grafik ya da pivot tablo yoktur.

Nasıl kullanılır​

1. Sayfa1'de Firma Adı ve Firma Yetkilisi sütunlarına yeni firmaları ekleyin.
2. Aşamalar sütunundaki hücreye tıklayıp açılır listeden görüşmenin güncel aşamasını seçin.
3. Görüşme ilerledikçe aşamayı yeniden seçerek kaydı güncelleyin.
4. Kendi aşama adlarınızı kullanmak isterseniz Sayfa2'deki listeyi düzenleyin.
5. Belirli bir aşamadaki firmaları görmek için sütun başlığındaki filtre düğmesini kullanın.

Dosya makro içermez, bu nedenle açarken ek bir ayar yapmanız gerekmez.

Dosya, bir üyemizin talebi üzerine, basit ve yol gösterici bir örnek olması amacıyla hazırlanmıştır. Önceki açıklamada ÇAPRAZARA formülünden söz edilmişti; ancak dosya içinde formül bulunmadığı için bu not kaldırılmıştır. Takıldığınız bir nokta olursa FORUM bölümünde soru açabilirsiniz.