İş Tahmin Taslağı, müşteriye sunulacak resmi bir iş tahmini (teklif) hazırlamak için kullanılan Excel şablonudur. Firma ve müşteri bilgileri, yapılacak işin tanımı ve kalem kalem maliyetler tek sayfada toplanır. Sayfa PDF olarak kaydedilip müşteriye gönderilmeye uygun biçimdedir.
Dosyanın içeriği
- ESTIMATE: A1:J45 aralığındaki ana sayfadır. Üst bölümde firma adı, adres, şehir ve telefon alanları ile "WORK ESTIMATE" başlığı bulunur. Tarih girişi için bir alan yer alır. "TO" bölümünde müşterinin adı, firması, adresi ve telefonu için alanlar vardır.
- "DESCRIPTION OF WORK" bölümünde yapılacak işin açıklaması yazılır.
- "ITEMIZED COSTS" bölümünde "DESCRIPTION" ve "UNIT PRICE" sütunları bulunur. Örnek kalemler olarak "Service Fee" (200) ve "Labor: 5 hours at $75/hr" (75) yer alır.
- Sayfanın alt kısmında teklifin bağlayıcı olmadığını belirten, düzenlenebilir bir not ve randevu için iletişim cümlesi bulunur.
- Help: Talimatlar, teklifin müşteriye gönderilmesi, para birimi ve renk düzeni konularında yönergeler içeren yardım sayfasıdır.
Nasıl kullanılır
- ESTIMATE sayfasında köşeli parantez içindeki firma adı, adres ve telefon alanlarını kendi bilgilerinizle değiştirin.
- Tarih hücresine bugünün tarihini girmek için CTRL+; (noktalı virgül) kısayolunu kullanın.
- "TO" bölümüne müşterinin adını, firmasını, adresini ve telefonunu yazın.
- "DESCRIPTION OF WORK" alanına yapılacak işin kapsamını yazın.
- "ITEMIZED COSTS" bölümündeki örnek kalemleri silin veya değiştirin, her kalem için "UNIT PRICE" sütununa tutarı girin. Satır gerekirse işaretli satırın üstüne eklenir.
- Alt kısımdaki bağlayıcı olmama notunu işinize göre düzenleyin.
- Sayfayı PDF olarak kaydedin veya yazdırın, ardından PDF dosyasını e-posta ile müşteriye gönderin.
